安住在菩萨种性的菩萨，他有这个能力，能够成就五种的神通，神通包括天眼通跟宿命通，天眼通是看到未来，宿命通是看到过去，天眼通、宿命通、天耳通、神足通跟他心通。
神通引生的因缘有三种：第一种是报通，报就是由业力所招感，就是这个人过去生有一些特殊的善业，所以他一出生的时候，他的眼耳鼻舌身意就有一些特异的功能，他能够见到别人所不能见到的东西，他能听到别人所不能听到的音声，这个是报通，他一出生就有神通；
第二种是鬼神通，鬼神通他不是先天的，是修来的，他可能是持咒、或者是施食的关系特别虔诚，有鬼神跟他打交道，就告诉他一些消息(报通跟鬼神通是经常有一些错误，不能自在)；
第三种是最珍贵的禅定三昧当中所发的神通，这种神通准确性就非常的高，这个地方的神通是依止三昧禅定所发的神通。他这个神通有什么力量呢？「变现威力」，他有变现种种可爱跟不可爱境界的威力，这个菩萨有这种力量。
于诸有情应恐怖者能恐怖之，菩萨有这种变现境界的威力，他看到有情众生：这个众生可能对因果的道理完全不明白，他这个人生命也就没有目标；或者说他对因果明白，但是因果道理的思惟不是很深刻，不是很深刻就放纵自己的欲望广造恶业。
也就是说他内心当中没有一种增上惭愧，所以杀盗淫妄的罪业在他身口意出现的时候，他没办法停下来，停不下来，他的欲望太强，就只好数数现前都无惭愧，一天一天的增长罪业。这个时候菩萨应该现出他未来三恶道的果报来恐怖他，这个时候应该要做出这样的行动，让他预知因为这个罪业所招感的痛苦的果报而产生警惕。
《华严经》的善财童子五十三参是重点，善财童子所亲近的五十三个善知识，有些善知识是跟他讲道理，利根人是讲道理，但是钝根人讲道理没有用，就是现一些事相的东西给他看，显事相。在五十三参当中，他参一个无厌足王，无厌足王他从来不讲道理，任何一个人去参访他，他就把对方(人总是有罪业)内心罪业最强的一部分所招感的果报现给他看，你来参访我，我就把你罪业的果报现给你看，让你产生恐怖、产生警惕。
这种虽然不讲道理，但是也达到了效果。也就是说有些人他内心当中是情感的，没有办法对他讲道理，或者他内心当中根本没有观照的力量，他一再的造罪业，这个菩萨应该把他未来痛苦的果报示现给他知道，来帮他产生恐怖，因为恐怖的关系来对治他的恶业，这个是约着灭恶。
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